Disc 1
1. オープニング~KERAさん逃げて / 砂原良徳
2. シェリーに口づけ / ザ・ガンビーズ
3. ハッピートゥギャザー / ザ・ガンビーズ
4. LOVE SONG No.4 / ザ・ガンビーズ
5. 夜明けのうた / ザ・ガンビーズ
6. 唯一度だけ / ザ・ガンビーズ
7. 牛乳ゴックン / 初期「有頂天」セッション
8. LIVE HOUSE / 初期「有頂天」セッション
9. ミシシッピ / 初期「有頂天」セッション
10. 愛のまるやけ / 初期「有頂天」セッション
11. 2090年のクーデターテープ / 中・後期「有頂天」セッション
12. カイカイデー / 中・後期「有頂天」セッション
13. シュート・アップ / 中・後期「有頂天」セッション
14. フューチュラ / 中・後期「有頂天」セッション
15. HAPPY SLEEP / 中・後期「有頂天」セッション
Disc 2
1. メケメケ / KERA SOLO UNIT
2. バラ色 / KERA SOLO UNIT
3. Golden Hours / KERA SOLO UNIT
4. You Give A Little Love / KERA SOLO UNIT
5. いつもの軽い致命傷の朝 / KERA SOLO UNIT
6. 心の旅 / ケラ&ザ・シンセサイザーズ
7. BODY and SONG / ケラ&ザ・シンセサイザーズ
8. 夜のスポーツ / ケラ&ザ・シンセサイザーズ
9. 機械じかけの子供たち / ケラ&ザ・シンセサイザーズ
10. オハヨウ ft. 平沢進 / ケラ&ザ・シンセサイザーズ
11. やっつけ仕事 ft. 平沢進 / ケラ&ザ・シンセサイザーズ
12. ケムリの王様 / ケラ&ザ・シンセサイザーズ
Disc 3
1. BITTER SWEET SUNSHINE / 中野テルヲ ft. KERA & みのすけ
2. 雲 / 中野テルヲ ft. KERA & みのすけ
3. RULING CLASS / 中野テルヲ ft. KERA & みのすけ
4. ブルー・スカイラーキング / 中野テルヲ ft. KERA & みのすけ
5. 反転せよ/火事 / No Lie-Sense
6. 嘘つきぶっく / No Lie-Sense
7. DEAD OR ALIVE(FINE,FINE) ft. 野宮真貴 / No Lie-Sense
8. 大通りはメインストリート ft. 大森靖子 / No Lie-Sense
9. イート・チョコレート・イート / No Lie-Sense
10. おおもうけバカボン / 空手バカボン
11. パヤパヤ / 空手バカボン
12. バカボンのススメ / 空手バカボン
13. 家族の肖像 / 空手バカボン
14. 7年殺し / 空手バカボン
Disc 4
1. DOG IN BOY / 有頂天 1985
2. SPECIAL NIGHT / 有頂天 1984
3. フットルース / 有頂天 1984
4. さよならまねき猫 / 有頂天 1984
5. 半かけの月 / KERA 1984
6. 火事 / KERA 1984
7. 暴力猿 / KERA 1984
8. お弔いのうた / KERA 1984
9. JIVE / ロング・バケーション 1991
10. KISS IN THE BEACH / ロング・バケーション 1991
11. やさしさ / J.トンプソン商会 1996
12. 恋とマシンガン / J.トンプソン商会 2001
13. パートさんの手紙 / J.トンプソン商会 2014
14. てみやげ / J.トンプソン商会 2014
15. chaco新曲 / ザ・シンセサイザーズ 2000
16. ダンプ・セサミ・ダンプリング / ザ・シンセサイザーズ 2000
17. 短さについて / ザ・シンセサイザーズ 2004
18. 地球を七回半まわれ / KERA
19. 僕のクレヨン / KERA
20. 僕らはみんな意味がない / クレイジー・サーカス 1984
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